Лёва открыл глаза. Он находился в лесу. Мягкая трава шелестела от лёгкого ветерка, солнышко пробивалось сквозь листву, а кругом были кусты. Мальчик слегка поправил свои чёрные волосы и начал вставать. Он сразу почувствовал, что что-то не так и взглянул на ноги. К Лёвиному удивлению, вместо обычных человеческих ног он увидел чёрные лошадиные ноги. Тогда мальчик перевернулся на живот и оглянулся. Лёва увидел лошадиную спину.
-  Неужели я превратился в коня! - подумал мальчик и взглянул на руки. - Вроде не до конца превратился. - пронеслось у него в голове, когда он увидел, что руки у него остались как и прежде. После этого Лёва стал трогать своё лицо, чтобы тоже убедиться, что он не совсем конь, ведь зеркальца у мальчика не было, чтобы взглянуть на себя. Через пару минут он понял, что стал полу-человеком полу-конём. Дальше было ещё интереснее: к нему подлетела птица с ярко-красным, словно огонь, оперением, чёрными, словно угольки, глазами, острым клювом и лапами с когтями. Кареглазый мальчик удивлённо взглянул на птицу, которая гордо шагала вокруг него и начал вспоминать, что же было до того, как он попал сюда. Лёва вспомнил, как он проснулся, поел, покормил птиц, как пошёл в лес, желая показать свою смелость мальчишкам, и как за ним увязался петушок Петя с его двора и то, как он решил немного полежать на мягкой траве в лесу и сошёл с тропинки в кусты. Тут он понял, кто эта птица.
- Может и Петя - петушок в кого-нибудь превратился. Вдруг, он и есть эта птица. - пронеслось в голове у Лёвы.
- П-Петя?.. -  испуганно спросил мальчик. - Это ты?
- А кто же ещё? - спросила странная птица.
Теперь Лёва ещё сильнее испугался.
- Надеюсь, это только сон... - подумал напуганный мальчик.
Он решил во что бы то ни стало подняться на ноги, чтобы ещё раз осмотреться. Это оказалось не так то просто, но после пары попыток мальчик уже стоял на ногах и осматривался, а петушок Петя, превратившийся в странную птицу, сел на ветку одного из деревьев, стоявших неподалёку.

Лёве недолго пришлось стоять одному. Вскоре он увидел зверя,  который бежал по тропинке. Сначала он решил, что это собака, так как цвет у существа был коричневый, но когда он приблизился и мальчик рассмотрел его он очень перепугался.
-А-а-а-а-а! Волк! Помогите!!!! - закричал Лёва и постарался как можно скорее убежать.
Петя, превратившийся в красную птицу, полетел за ним. Бежал мальчик неуклюже и странно, но быстрее, чем раньше.
- Возможно, это один из плюсов, которые есть у полуконей... - подумал он, убегая в самую чащу леса.
===> поляна среди деревьев